Na 5 Bond films lijkt het voor Sean Connory klaar te zijn en neemt de dan onbekende George Lazenby het stokje over als geheim agent 007 James Bond. James Bond Gaat in Zwitserland op jacht naar zijn aardsvijand Blofeld (Telly Savalas) James Bond moet echter aanpappen met Tracy (Diane Rigg) de dochter van de machtige Draco om zijn doel te bereiken.