16de-eeuws Korea, de Joseon-dynastie. Koning Jungjong hoort geruchten over een monster dat mensen eet en paniek veroorzaakt. Hij moet erachter zien te komen of dit monster echt bestaat of een verzinsel is van zijn konkelende premier. Hij stuurt de in ongenade geraakte generaal Yun Kyum eropuit om de waarheid te achterhalen, wat ingewikkelder blijkt dan beide mannen hadden gedacht. Monster vs. politieke intriges, resulterend in een verbijsterende finale.